Notre méthode de consultation
Explorez comment nous structurons chaque consultation gratuite pour maximiser sa valeur et vous offrir une expérience enrichissante. Notre approche méthodique garantit que chaque rencontre répond à vos besoins spécifiques tout en respectant votre rythme et vos préoccupations particulières concernant la planification financière personnelle.
Rencontrez nos conseillers
Jean-François Moreau
Conseiller principal
Avec quinze années d'expérience en planification financière personnelle, Jean-François privilégie l'écoute active et la patience pour comprendre chaque situation unique avant de proposer des pistes de réflexion adaptées.
Catherine Bergeron
Conseillère senior
Catherine se spécialise dans l'accompagnement des familles et apporte une approche chaleureuse à chaque consultation gratuite. Sa capacité à simplifier les concepts complexes rassure les clients nouveaux dans le domaine.
Philippe Lavoie
Conseiller associé
Philippe combine expertise technique et sensibilité humaine pour créer un environnement confortable durant les consultations. Il comprend les défis spécifiques des jeunes professionnels canadiens qui débutent leur planification.
Le déroulement de votre consultation
Découvrez les étapes claires et structurées qui composent votre expérience de consultation gratuite avec corentiviara pour une planification financière personnelle efficace
Prise de rendez-vous simplifiée
Remplissez notre formulaire en ligne ou contactez-nous par téléphone pour choisir le créneau qui vous convient le mieux. Nous vous confirmons votre rendez-vous dans les quarante-huit heures et vous envoyons un rappel avant la rencontre.
Sélectionnez votre date préférée parmi les plages horaires disponibles. Nous nous adaptons à votre emploi du temps avec des options en matinée, après-midi ou début de soirée selon votre conseiller.
Préparation optionnelle avant la rencontre
Aucune préparation n'est obligatoire, mais vous pouvez réfléchir à vos objectifs financiers personnels et rassembler quelques informations générales sur votre situation actuelle pour enrichir la discussion lors de votre consultation gratuite.
Si vous le souhaitez, notez vos questions principales et vos préoccupations financières. Cette étape reste facultative et nous pouvons conduire une consultation productive même sans préparation préalable spécifique.
Consultation gratuite personnalisée
Rencontrez votre conseiller dans un environnement confortable et confidentiel. Nous prenons le temps d'écouter votre histoire, de comprendre vos objectifs et de répondre à toutes vos questions concernant la planification financière personnelle adaptée à votre contexte.
Cette conversation ouverte vous permet d'explorer différentes perspectives et d'obtenir des éclaircissements sur les aspects qui vous préoccupent. Votre conseiller partage des informations pertinentes sans jamais vous pousser vers des décisions précipitées.
Réflexion et décision autonome
Après la consultation gratuite, vous disposez de tout le temps nécessaire pour réfléchir aux informations reçues et décider des prochaines étapes éventuelles. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions supplémentaires sans jamais exercer de pression.
Certains clients décident de poursuivre immédiatement tandis que d'autres préfèrent prendre plusieurs semaines pour réfléchir. Les deux approches sont parfaitement acceptables et respectées par notre équipe. Les résultats peuvent varier selon votre situation.
Notre différence
| Features | corentiviara | Approches traditionnelles |
|---|---|---|
| Consultation gratuite initiale | ||
| Aucune obligation future | ||
| Transparence totale des frais | ||
| Approche sans pression commerciale | ||
| Respect du rythme client | ||
| Conseillers certifiés expérimentés |